주담대, 역대 9월 기준 두 번째로 큰 증가 규모 기업대출 11.3조 급증, 9월 기준 14년여 만에 최대
지난달 은행 주택담보대출(주담대)이 한 달 새 6조원 넘게 늘어 같은 달 기준 역대 두 번째로 큰 증가 폭을 기록했다. 전체 은행 가계대출은 약 5조원 늘어 반년째 증가 행진을 이어갔다.
한국은행이 12일 공개한 '2023년 9월 중 금융시장 동향'에 따르면 지난달 가계대출 잔액은 전월보다 4조9000억원 증가한 1079조8000억원에 이르렀다.
가계대출 증가 폭이 25개월 만에 가장 컸던 전월(6.9조원)보다는 증가 폭이 2조원 축소됐다.
국내 은행 가계대출은 올해 3월(0.7조원 감소)만 해도 고금리 여파로 인해 감소했지만 4월(2.3조원 증가) 증가 흐름으로 돌아서 이번까지 6개월 연속 증가했다.
특히 5월(4.2조원)부터 6월(5.8조원), 7월(5.9조원), 8월까지 5개월 연속으로 확대된 이후 이번에는 증가 폭이 약간 축소됐다.
9월 가계대출이 계속 늘어난 것은 '주담대' 영향이 컸다.
은행 주담대는 6조1000억원 증가해 통계 작성을 시작한 2009년 6월 이래 같은 달 기준 두 번째로 큰 증가 폭을 경신했다. 주담대 잔액은 833조9000억원으로 집계됐다.
주담대 증가세는 전월(7조원)에 비해 축소됐으나, 두 달 전인 지난 7월(5.9조원)과 비교하면 오히려 확대됐다.
윤옥자 한은 금융시장국 시장총괄팀 차장은 "주담대의 경우 은행 영업일이 추석 연휴 등으로 인해 8월보다 줄어든 효과와 금융권의 대출 취급 조건 강화 영향이 더해지면서 증가 규모가 축소됐다"고 설명했다.
신용대출을 비롯한 기타대출은 명절 상여금 유입, 부실채권 매·상각 등 계절적 요인의 영향으로 1조3000억원 감소했다. 감소 폭이 3월(-3조원) 이후 6개월 만에 최대였다.
지난달 추석 상여금을 받은 가계는 마이너스통장 등 기존 신용대출을 갚는 대신 오히려 주담대는 늘린 상황으로 해석된다. 가계부채 증가에 대한 우려가 여전히 큰 상황이다.
윤 차장은 "가계대출 증가 폭이 8월에 비해 줄긴 했는데 대부분이 기타대출 쪽에서였고 이는 계절적 효과가 크게 작용했던 것으로 보인다"고 평가했다.
이어 "10월 가계대출 증가는 9월보다는 큰 폭일 수 있다"며 "가을 이사철 효과도 나타날 수 있고 주택 거래량이 7월에 비해 8월에 다소 증가한 부분이 시차를 두고 주담대 실행으로 이어질 수 있다"고 예상했다.
지난달 중 은행 기업대출은 11조3000억원 급증했다.
기업대출 증가 폭은 통계 속보치 작성을 시작한 2009년 6월 이후 14년3개월 만에 9월 기준 가장 컸다.
윤 차장은 "일부 대기업이 회사채보다는 기업대출을 선호하면서 대출을 중심으로 자금을 조달하고 있다"며 "중소기업 대출은 은행의 대출 확대 노력이 지속되는 가운데 기업의 추석 자금 수요와 월말 추석 연휴 휴일에 따른 대출 상환 이연 등으로 인해 증가 폭이 확대됐다"고 말했다.
이번주 매매가 0.06% 뛰어 서울 21주, 수도권 19주째↑ 부채관리 강화로 오름폭 주춤
전국 아파트값이 넉 달째 오름세를 이어가고 있지만 이번주 상승 폭이 둔화했다. 정부가 지난달 하순 ‘주택공급 활성화 대책’을 내놨지만, 고금리 지속과 가계부채 관리 강화 등의 영향으로 집값 상승 동력이 약해졌다. 전국에서 가장 먼저 집값이 오른 세종은 이번주 보합으로 돌아섰다.
12일 한국부동산원에 따르면(아래 링크 참고) 이달 둘째 주(지난 9일 기준) 전국 아파트 매매가격은 한 주 전보다 0.06% 오른 것으로 집계됐다. 13주째 오름세다. 상승 폭은 지난주(0.08%)보다 0.02%포인트 줄었다. 추석 연휴가 이어지며 아파트 거래가 감소한 영향이 작용하고 있다. 정부가 가계부채 관리에 나선 데다 주택담보대출 금리가 오르는 등 고금리 영향도 아파트값 상승에 부정적으로 작용하고 있다.
수도권 아파트값은 지난주보다 0.04%포인트 줄어든 0.09% 상승에 그쳤다. 서울(0.10→0.07%) 인천(0.07→0.04%) 경기(0.16→0.11%) 모두 상승세가 둔화한 영향이다. 다만 서울은 21주 연속, 수도권은 19주 연속 상승 랠리를 이어갔다.
서울 25개 자치구 중 보합을 기록한 강북구를 제외하고 모두 상승세를 보였다. 상승률이 가장 높은 지역은 종로구로 0.14%를 나타냈다. 용산구(0.13%) 동대문구(0.13%) 강서구(0.12%) 영등포구(0.12%) 등이 뒤를 이었다. 도심에서 가까운 대단지와 선호도 높은 아파트를 중심으로 가격이 올랐다. 국토교통부 실거래가 공개시스템에 따르면 종로구 무악동 ‘경희궁롯데캐슬’ 전용면적 59㎡는 지난달 12억1000만원에 손바뀜했다. 지난 6월 같은 면적이 11억5000만원 안팎에 거래돼 3개월 새 6000만원가량 올랐다.
지방 아파트 상승 폭은 0.03%로 전주와 같은 수준을 유지했다. 3월 셋째 주 전국에서 가장 먼저 반등이 시작된 세종은 지난주(0.15%)보다 오름폭이 줄어 보합을 나타냈다. 세종은 지난달 첫 주에도 보합을 기록했다. 이후 상승 전환했지만 5주 만에 재차 집값 상승에 제동이 걸렸다. 한국부동산원 관계자는 “그동안 가격 상승을 주도한 주요 단지의 매도 희망가가 낮아져 지난주보다 오름폭이 축소됐다”고 설명했다.
전셋값도 매매 가격과 비슷한 양상을 보이고 있다. 이번주 전국 아파트 전셋값은 지난주(0.13%)보다 0.04%포인트 줄어든 0.09% 올랐다. 전셋값은 12주 연속 상승세다. 서울은 지난주보다 0.05%포인트 내린 0.11%를 기록했다.
반면 그간 누적된 미분양 물량이 줄어들기 시작하면서 분양전망에 긍정적 전망이 나타난 지역도 있다. 인천은 지난달 93.5에서 이달 13.6으로 10.1p 올랐다. 전국 미분양 1위였던 대구도 100.0에서 107.4로 7.4p 상승했다. 이밖에 세종은 5.4p(107.1→112.5), 경북 2.8p(72.2→75.0), 부산 0.5p(95.8→96.3) 등으로 집계됐다.
권지혜 주산연 연구원은 "향후 아파트 분양시장이 고금리의 장기화와 경기둔화 전망, 특례보금자리론 판매 중단 등으로 위축될 수 있다"며 "다만 미국 연방준비제도(연준)의 기준금리 동결과 지난달 26일 발표된 주택공급 활성화 방안이 어떠한 영향을 줄 지 지켜볼 필요가 있다"고 설명했다.
한편 이달 분양가격전망지수는 지난달 대비 7.3p 하락한 108.6로 나타났다. 하락세를 보였지만 지난 5월 이후 지속적으로 기준선을 상회하는 전망치를 나타냈다. 이는 분양가상한제 주택에 적용되는 기본형건축비가 자재가격과 노무비 인상 등으로 직전고시 대비 1.7% 상승한 영향으로 풀이된다. 이에 따라 분양가 상승 압박이 거세지고 있으며 당분간 분양가 상승세도 지속될 것으로 주산연은 예측했다.
10월 분양물량지수와 미분양물량 전망지수는 각각 7.2p, 2.7p씩 떨어진 97.2, 85.7을 기록했다.
분양물량은 3달 만에 기준선인 100선 아래로 낮아졌다. 고금리에 따른 주택건설사와 수요자의 자금 조달 어려움 때문으로 보인다. 다만 분양물량의 수도권 쏠림현상으로 분양시장의 양극화가 심화할 것으로 분석된다.
미분양물량은 지난 5월 106.0을 찍은 뒤 기준선을 하회하고 있다. 공급여건이 악화되고 주택 공급이 위축되는 상황에서 분양가가 상승함에 따라 상대적으로 가격 경쟁력이 있는 미분양 물량이 감소한 영향으로 풀이된다. 다만 주산연 관계자는 "본격적인 회복세로 보기는 어려우며 향후 분양물량과의 증감 비교 등을 모니터링할 필요가 있다"고 했다.
한국 정부가 지고 있는 빚이 사상 처음으로 1100조원을 넘어섰다. 올해 나라살림 적자만 8월 말 기준 66조원에 달해 재정건전성에 대한 우려의 목소리가 나온다.
기획재정부가 12일 발표한 ‘월간 재정동향 10월호’(8월말 기준 누계)에 따르면 정부 채무가 전월 대비 12조 1000억원 증가하며 1110조원을 기록했다. 지난해 말과 대비해선 76조 5000억원이 늘어 이미 정부의 올해 말 전망치(1101조 7000억원)를 넘어섰다.
정부는 지난달 국고채 24조원을 상환해 연말에는 국가채무가 전망치에 수렴할 것이라 보고 있다. 전년 말 대비 국고채 잔액은 77조 8000억원, 외평채 잔액은 6000억원 증가했고 주택채 잔액은 1조 2000억원 감소했다.
채무 증가에 따른 이자비용이 늘어나는 가운데, 국채 금리도 변동성 확대도 문제로 꼽힌다.
9월 조달금리는 전월(3.74%) 대비 0.1%포인트 상승한 3.84% 수준을 나타냈다. 지난 11일 기준 3년물 금리는 3.953%, 10년물은 4.142%다. 9월에 이어 10월도 일단 금리 오름세를 나타내고 있는 것이다.
반면 정부 수입은 줄어들고 있다. 8월 말 누계 총수입은 국세·세외수입이 줄어들면서 전년 대비 44조 2000억원 감소한 394조 4000억원으로 집계됐다. 국세 수입은 241조 6000억원으로 전년보다 47조 6000억원 줄었다.
부동산 거래가 줄고, 기업실적이 악화한 것의 영향이 컸다. 소득세(-13조 9000억원)·법인세(-20조 2000억원)·부가가치세(-6조 4000억원) 등 주요 세목의 하락세가 두드러졌다.
코로나19 대응 사업 축소 등으로 정부의 총지출(425조 8000억원)은 1년 전보다 63조 5000억원 감소했다.
정부의 총수입에서 총지출을 차감한 통합재정수지는 31조 3000억원 적자를 기록했다. 통합재정수지에 국민연금 등 4대 보장성 기금 수지를 차감해 정부의 실질적인 재정상태를 보여주는 관리재정수지는 66조원 적자로, 정부의 올해 전망치(58조 2000억원 적자)를 상회했다.
WSJ 시장 집계 예상치 3.6% 상회 공개된 연방공개시장위 의사록선 ‘금리 추가 인상’ 연준 내 갑론을박 급등한 미 국채 금리 변수로 작용
9월 미국 소비자물가지수(CPI)가 전년 동월 대비 3.7% 상승했다. 에너지 비용 등의 상승으로 인해 시장 예상치를 웃돈 수치이지만, 근원물가 지수의 증가세는 둔화되고 있다. 이에 미 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 다음달 금리를 인상하지 않을 것이란 전망이 나오고 있다.
12일(현지시간) 미 노동부에 따르면 인플레이션 지표인 소비자물가지수(아래 링크 참고)는 9월 기준으로 전년 동기 대비 3.7% 상승한 것으로 나타났다. 이는 미 월스트리트저널(WSJ)이 집계한 전문가 예상치(3.6%)를 웃도는 수치다. 전월 대비로는 0.4% 상승해 역시 전문가 예상치(0.3%)를 넘었다.
미국 연준 위원들이 지난 9월 연방공개시장위원회(FOMC)에서 추가 금리 인상에 대해 엇갈린 의견을 냈던 것으로 밝혀졌다. 고금리를 상당 기간 유지해야 한다는 점에는 의견이 일치했지만, 금리를 어디까지 올려야 하는지를 두고는 이견이 있었다.
앞서 11일(현지시간) 미 연준은 지난 9월 FOMC 의사록을 공개했다. 의사록에 따르면 다수의 위원들은 기준금리를 한 번 더 인상하는 것이 적절하다는 의견을 냈다. 하지만 일부 위원들은 “추가 인상은 필요하지 않은 것으로 판단한다”는 견해를 제시했다.
정책의 초점이 ‘금리를 어디까지 올릴까’에서 ‘고금리를 얼마나 오래 유지해야 할까’로 옮겨가야 한다는 의견도 있었다. 다만, 연준 위원들은 “물가 상승률이 목표치에 다다를 때까지 상당 기간 긴축적인 수준에서 통화정책을 유지해야 한다”는 데는 의견이 일치했다.
연준 위원들은 향후 경제의 불확실성을 고려해 통화정책에 신중을 기해야 한다는 데 동의했다. 연준 위원들은 “통화정책이 긴축적인 수준에 있으면서 (물가안정과 완전고용이라는) 연준의 목표를 달성하는 데 수반되는 위험이 갈수록 양분되고 있다”고 판단했다.
연준은 지난 9월19∼20일 FOMC 회의에서 기준금리를 5.25∼5.50%로 동결했다. 금리를 동결했지만 연준이 내년 기준금리 중간값을 4.6%에서 5.1%로 높여잡으면서 시장에서는 고금리 장기화에 대한 우려가 커졌다. 이에 미국 10년 만기 국채 금리는 9월 FOMC 이후 급등해 5%에 육박하는 수준까지 올랐다.
미국 국채 금리의 급등세가 연준의 추가 금리 인상 유인을 약화시킬 수 있다는 의견도 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 “장기채 금리는 8월부터 오르기 시작해 9월 FOMC 이후 급등했다”며 “당시 대부분의 위원이 한 번 더 금리를 인상해야 한다고 봤지만, 이건 그들이 장기채 금리가 급등하는 것을 보기 전에 내놓은 전망”이라고 보도했다. 실제 최근 로리 로건 댈러스 연방준비은행(연은) 총재는 장기 금리가 높은 수준을 유지한다면 연준이 금리를 올려야 할 필요성이 줄어들 수 있다고 언급했다. 크리스토퍼 월러 연준 이사 등도 비슷한 의견을 냈다.
