미국 금리 인상으로 시장 금리 상승...하반기 매물 출회 가능성도 주담대 금리 7% 돌파… 영끌족 한숨 깊어진다
영끌족의 한숨이 또 한 번 깊어지고 있다. 은행권의 주택담보대출(이하 주담대) 금리가 또 다시 7%를 돌파하며 무섭게 치솟고 있기 떄문이다. 전문가들은 고금리에도 내집 마련에 나서 지금까지 잘 버텨왔던 영끌족들이 더이상 이자부담을 감당하기 어려울 지경에 이르렀다는 분석이다. 이에 올 연말부터 한계에 내몰린 영끌족 매물이 시장이 출회될 것이란 전망이 나오고 있다.
4일 은행권에 따르면 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 주담대 최고금리는 지난달 27일 7.123%까지 치솟았다. 주담대 변동금리를 산정할 때 기준으로 쓰이는 코픽스(자금조달비용지수)가 2개월 연속 하락했지만 시중은행들은 은행채 등 시장금리 상승을 감안해 주담대 금리를 계속 올리고 있는 상황이다.
그런데 이렇게 금리가 치솟고 있음에도 불구하고 오히려 가계대출 증가세는 늘어나고 있는 실정이다. 실제로 정부의 각종 규제 완화 등으로 주택구입자금 수요가 늘어나면서 은행권 주택담보대출이 크게 불었다.
한국은행이 2일 국회 기획재정위원회 소속 진선미 의원에게 제출한 ‘예금은행 가계대출 현황’ 자료에 따르면 올해 6월 말 기준 예금은행 주택담보대출 잔액은 약 647조 8300억원으로 집계됐다. 이는 1년 전 634조 4480억원보다 13조3830억원 늘어난 수치다. 같은 기간 은행권 전체 가계대출이 905조4840억원에서 894조5000억원으로 10조9840억원 줄었다는 것을 고려하면, 주담대 증가세만 유독 는 것이다.
문제의 심각성은 주담대 연체율로 확인된다. 특히 2030 젊은 세대의 연체율이 기타 연령층보다 높게 나타났다. 29일 금융감독원이 국회 기획재정위원회 소속 홍성국 더불어민주당 의원실에 제출한 ‘19개 국내은행 연령대별 신용대출 현황’에 따르면 20대 이하 신용대출 연체율은 지난해 상반기 0.7%에서 올해 상반기 1.4%로 2배가 됐다. 이 기간 30대 신용대출 연체율도 0.3%에서 0.6%로 뛰었다. 40대와 50대가 0.3%에서 0.5%로 상승한 것보다 폭이 크다.
더 큰 문제는 앞으로다. 한국은행의 기준금리는 지난 2월 이후 연 3.50%로 동결중이지만 빠르면 올해 하반기 시중금리가 상승할 가능성이 높아졌기 떄문이다. 지난달 미국 중앙은행 연방준비제도가 기준금리를 동결했지만, 파월 연준 의장은 연내 추가 금리 인상 가능성을 언급했고 내년에도 금리가 낮아질 기대를 하지 말라는 경고까지 하고 나섰다. 이에 우리 시장이 반응해 시장 금리는 상승 추세에 있다.
상황이 이렇게 되자 올해 하반기부터 영끌족의 매물중 이자 부담을 감당할 수 없는 매물이 시장에 출회될 것이란 전망이 나온다. 추가로 금리가 올라갈 경우 더이상 버틸 수 없는 매물부터 시장에 나올 수 있는 상황이기 때문이다.
송승현 도시와 경제 대표는 “영끌족이 하반기 집을 매도하고 새로 집을 살 수 있냐. 희망 가격 거래가 성사될 수 있을 것이냐. 두가지 측면이 변수다”라며 “영끌족이 집을 내 놓을 가능성은 있으나 가격을 낮추지는 않아 매물은 증가할 것이나 쉽게 거래가 성사되지는 않을 것”이라고 전망했다.
2. 돌아온 2030세대, 집값 '반등 조짐'에 또 패닉바잉?…매수 비중 '쑥'(News1)
매수비중 올 들어 최고치인 37.6%…젊은층 '꿈틀' 특례보금자리론 사실상 '중단'…"매수 줄어들 듯"
수도권을 중심으로 집값이 반등 조짐을 보이자 2030세대가 다시금 매수에 나서고 있다. 특례보금자리론과 대출 규제 완화 등으로 구매력이 커진 상황에서 집값이 또 오를 수 있다는 우려가 작용한 영향으로 풀이된다.
4일 법원 등기정보광장에 따르면, 서울 집합건물(아파트, 연립·다세대주택, 오피스텔 등) 소유권이전등기 신청 매수인 현황을 보면 지난달 8302건을 기록했다. 이 가운데 2030세대의 등기 신청 건수는 3127건으로 전체 건수의 37.6%를 차지했다. 이는 올해 들어 가장 높은 수치다.
올해 초까지만 해도 매수 비중은 20% 수준에 머물렀다. 그러나 지난 3월 30.2%로 오르기 시작해 이젠 40%를 목전에 두고 있다. 이 비중은 집값 급등기 시절 40%대를 기록하기도 했다.
2030세대의 매수건수는 올해 1월 1078건, 2월 1477건, 3월 1991건 등에 4월 2443건으로 증가세를 타더니, 5월부터는 본격적인 오름세를 보이며 4개월째 3000건이 넘어서고 있다.
9억원 이하 주택 대상의 특례보금자리론 출시와 대출규제 완화로 인해 구매력이 높아진 가운데 집값이 다시 반등 조짐을 보이자 다시금 젊은 층에서 매수행렬에 합류한 것으로 풀이된다.
한국부동산원이 발표한 9월 4주(25일 기준) 주간 아파트가격 동향(아래 링크 참고)에 따르면 전국 아파트 가격은 0.07% 올라 11주 연속 상승세를 기록했다. 서울 역시 0.10% 상승했으며, 19주 연속 오름세를 보이고 있다.
부동산 업계 한 관계자는 "대출이 활성화된 데다 집값이 더 내리지 않고 오르는 조짐을 보여 매수에 적극적으로 나선 것이 아닐까 생각한다"고 말했다.
다만 정부가 가계대출 급증을 이유로 특례보금자리론에 제동을 걸면서 2030세대의 매수가 줄어들 가능성이 제기된다.
지난달부터 부부합산 연소득 1억원 이상 대상인 일반형과 기존 주택을 3년 이내 처분하는 조건으로 신규주택을 구입하는 일시적 2주택자에 대한 특례보금자리론 공급이 중단됐다.
송승현 도시와경제 대표는 "특례보금자리론이 젊은층의 자금 융통에 큰 역할을 해왔다"며 "이젠 소득기준이 높은 사람은 받질 못하게 되는 건데, 소득기준이 높은 사람이 내집마련에 적극적이었다는 점을 고려하면 젊은층의 거래량이 적어질 가능성이 크다"고 설명했다.
매수비중이 줄어들겠지만 어느 정도 비중은 유지할 것이라는 전망도 있다.
서진형 경인여대 교수(공정주택포럼 공동대표)는 "특례 상품이 중단되며 거래량에는 영향을 줄 것으로 보인다"며 "하지만 2030세대의 경우 높은 주거수준을 원하는 성향이 강한 만큼 매수비중이 크게 내려가거나 하진 않을 것"이라고 했다.
한국거래소에 따르면 추석연휴가 끝난 4일 코스피는 전 거래일 대비 59.38포인트(-2.41%) 내린 2405.69에 거래를 마쳤다. 이날 개인은 8338억원 사들였고 외국인과 기관은 각각 3987억원, 4696억원 팔았다.
시가총액 상위기업에선 SK하이닉스(0.61%), 삼성바이오로직스(1.47%), 기아(0.61%) 등은 올랐다. 삼성전자(-1.32%), LG에너지솔루션(-4.30%), 삼성전자우(-2.20%), POSCO홀딩스(-4.49%), 현대차(-0.16%), LG화학(-2.11%), 삼성SDI(-5.37%) 등은 내렸다.
코스닥은 33.62포인트(-4.00%) 내린 807.40으로 마감했다. 개인은 3179억원 사들였고 외국인과 기관은 각각 2574억원, 523억원 팔았다.
코스닥 시장 시가총액 상위기업에선 HLB(0.50%)만 올랐다. 에코프로비엠(-7.11%), 에코프로(-8.55%), 셀트리온헬스케어(-3.17%), 포스코DX(-1.29%), 엘앤에프(-9.05%), 레인보우로보틱스(-8.07%), 알테오젠(-4.11%), JYP Ent.(-2.76%) 등은 내렸다.
통계청 '8월 산업활동동향' 발표 광공업 5.5%·서비스업 0.3% 증가에 생산 2.2% 늘어 추석·날씨·재화소비 감소에 소비 2개월 연속 '주춤' "유가·고금리·주요국 경기 둔화 등 불확실성 상당"
지난 8월 반도체 생산이 13% 이상 반등하면서 국내 생산이 30개월 만에 최대 증가폭을 기록했다. 다만 늦더위에 의복 등 재화에 대한 수요는 줄고 국내외 관광 등 서비스 분야에 지출이 집중되면서 소비는 2개월 연속 주춤하는 모습이다.
통계청이 4일 발표한 '2023년 8월 산업활동동향'에 따르면 지난달 전(全)산업 생산지수(계절조정·농림어업 제외)는 112.1로 전월(109.7)보다 2.2% 증가했다. 이는 2021년 2월(2.3%) 이래 30개월 만에 최대 증가폭이다. 계절조정지수 기준으로는 역대 최대치를 기록했다.
전산업 생산은 등락을 반복하고 있다. 지난 2월(1.1%)과 3월(1.1%) 상승 후 4월(-1.3%) 감소로 돌아섰다. 그러다 5월(0.7%) 전환 후 6월(0.0%) 보합을 보인 뒤 다시 7월(-0.8%) 감소로 전환했다.
세부적으로는 광공업과 서비스업 생산이 모두 증가했다.
광공업 생산은 전자부품(-3.8%) 등에서 생산이 줄었으나 반도체(13.4%), 기계장비(9.7%)에서 증가하면서 5.5% 늘었다. 이는 38개월 만에 최대 상승폭이다.
제조업재고는 전월대비 4.0% 증가했다. 화학제품(-4.3%), 고무·플라스틱(-1.8%), 금속가공(-1.5%) 등에서 줄어든 반면 반도체(15.3%), 자동차(7.9%), 기계장비(4.0%) 등에서 늘었다.
김보경 통계청 경제동향통계심의관은 "반도체는 생산 증가폭에 비해서 출하가 증가폭이 적어 재고가 증가했다"며 "최근 반도체를 보면 분기별로 출하가 분기말에 크게 증가하면서 그전까지 생산이 증가하고 재고가 증가하는 경향을 보이고 있다"고 말했다.
서비스업 생산도 정보통신(-1.1%) 등에서 생산이 줄었으나, 예술·스포츠·여가(6.2%), 음식점업, 주점 및 비알코올 음료점 등 숙박·음식점(3.0%) 등에서 생산이 늘어 전월대비 0.3% 증가했다.
소비 동향을 보여주는 소매 판매는 전월보다 0.3% 줄었다. 지난달 3.3% 감소한 뒤 2개월 연속 감소세다.
소매판매 역시 등락을 반복하고 있다. 소매판매는 올해 1월(-1.8%) 감소한 뒤 2월(5.2%)과 3월(0.1%) 상승했다. 이후 4월(-2.6%) 줄었다가 5월(0.6%)과 6월(0.9%)에 걸쳐 2개월 연속 증가한 뒤 감소세로 돌아섰다.
음식료품 등 비내구재(0.2%)에서 판매가 늘었으나, 승용차 등 내구재(-1.1%), 의복 등 준내구재(-0.6%)에서 판매가 줄었다.
김보경 심의관은 "늦더위 등으로 8월 의복 등 준내구재 판매가 줄었고 승용차의 경우 6월 큰 폭 증가했다가 8월 수입차 판매 줄면서 감소했다"며 "감소폭은 지난달에 비해 축소했다"고 설명했다.
김 심의관은 "최근 소비는 재화 소비에서 서비스 소비로 옮겨가고 있다"며 "국내 ·해외 여행 등에서 증가하고 있어서 소매판매는 약간 주춤한 모습 보이고 있다"고 설명했다.
기획재정부 관계자는 "현재 소매판매에는 재화소비만 잡히는데 서비스판매 비중이 실제로 55%에 달한다는 점을 보면 소비 전체가 줄었다고 보긴 어렵다"며 "카드매출 등의 지표를 봤을 때 9월 소비는 더욱 올라갈 것"이라고 말했다.
전년동월대비로는 음식료품 등 비내구재(-5.6%), 의복 등 준내구재(-7.2%), 가전제품 등 내구재(-2.1%)에서 판매가 모두 줄어 4.8% 감소했다.
김 심의관은 "소매판매 전년동월대비 감소폭이 큰데 추석 효과가 작년에는 9월10일로 이른 부분이 있어서 8월에 추석 관련 소비가 이뤄졌고 올해는 9월29일로 늦어지면서 전년동월대비 감소폭이 크게 나타난 경향이 있다"고 설명했다.
설비투자는 지난 4월(0.8%), 5월(3.1%) 증가했다가 6월(-1.1%) 감소 전환한 뒤 7월(-8.9%) 감소폭이 대폭 확대됐다. 8월에는 전월 기저효과 영향으로 3.6% 증가했다. 작년 8월 8.9% 증가한 이래 1년 만에 최대 증가폭이다.
선박 등 운송장비(13.1%) 및 특수산업용기계 등 기계류(0.6%)에서 투자가 모두 늘어난 영향이다.
이미 이뤄진 공사 실적을 나타내는 건설기성(불변)은 토목(13.8%) 및 건축(1.8%)에서 공사 실적이 모두 늘어 전월대비 4.4% 증가했다.
현재 경기 상황을 보여주는 동행 종합지수 순환변동치는 0.2p 하락했으나 앞으로의 경기 상황을 보여주는 선행 종합지수 순환변동치는 보합을 보였다.
김 심의관은 "경기지표는 동행지수는 최근 3개월 가량 흐름 반영해 전월 대비 0.2%p 하락했으나, 하락폭은 축소됐고 선행지수는 전월대비 보합을 보였다"고 말했다.
기재부는 "최근 경기 반등 조짐이 점차 확대되고 있으나, 유가 상승 및 고금리 장기화 가능성, 주요국 경기 둔화 우려 등 글로벌 경제 불확실성이 상당하다"며 "관련 동향을 예의주시하며 적기 대응하는 가운데 내수 및 수출 등 성장모멘텀 보강을 위한 노력을 계속해서 추진해나갈 계획"이라고 말했다.
