7월 전국 낙찰가율 80.3% 낙찰률도 한달새 4.6%P 상승 서울 169건 진행…7년來 최다
최근 수도권을 중심으로 집값 상승세가 이어지면서 아파트 경매 시장에도 훈풍이 불고 있다. 지난달 전국 아파트 낙찰가율(감정가 대비 낙찰가 비율)이 9개월 만에 80%대를 회복했다. 서울 아파트 경매 진행 건수는 7년여 만에 최대치를 기록했다.
9일 경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 지난달 전국 아파트 낙찰가율은 지난 6월(78.0%)보다 2.3%포인트 오른 80.3%였다. 작년 10월(83.6%) 후 가장 높은 수준을 보였다. 낙찰률(진행 건수 대비 낙찰 건수 비율)도 6월 32.9%에서 지난달 37.5%로 4.6%포인트 상승했다. 다만 평균 응찰자 수는 8.2명에서 7.2명으로 소폭 하락했다.
서울의 경우 낙찰가율이 6월 80.9%에서 지난달 86.3%로 5.4%포인트 뛰었다. 낙찰률도 28.3%에서 37.9%로 9.6%포인트 올랐으며, 지난달 아파트 경매 진행 건수는 169건으로, 2016년 11월(171건) 후 가장 많았다. 평균 응찰자는 5.8명에서 7.6명으로 1.8명 증가했다. 규제지역인 강남3구(강남·서초·송파)와 용산구 일부 아파트가 1~2회차에 빠르게 소진되면서 서울 경매시장 회복세를 주도했다는 분석이다. 송파구 송파동 주상복합 아파트인 레이크해모로 전용면적 85㎡ 물건엔 지난달 48명의 응찰자가 몰려 10억2100만원(낙찰가율 71.4%)에 낙찰됐다. 강남구 압구정동 현대4차 전용 117㎡는 감정가(44억3000만원)보다 비싼 55억2799만9000원(낙찰가율 125%)에 매각되기도 했다.
규제 완화 등의 영향으로 서울을 중심으로 아파트 매매가격이 오르기 시작하면서 경매를 통한 매입 수요도 덩달아 늘어나고 있다는 평가다. 특히 경매로 낙찰받은 물건은 토지거래허가구역이라도 실거주 의무가 없어 전세를 끼고 갭투자할 수 있다. 강남권에서 시세보다 높은 가격에 낙찰받는 사례도 나타나는 이유다.
경기(75.9%→78.9%)와 인천(74.8%→75.3%)도 낙찰가율이 개선됐다. 비수도권에선 대전(77.6%→83.7%)과 충북(81.5%→86.7%), 전남(75.4%→83.1%) 등의 오름세가 눈에 띄었다. 반면 부산과 대구, 울산, 강원, 경남, 경북, 제주, 세종은 낙찰가율이 떨어졌다.
이주현 지지옥션 선임연구원은 “서울 강남권과 인천 송도 등 인기 주거지와 재건축 이슈가 있는 아파트 위주로 수요가 몰려 전체 낙찰가율이 높아진 측면이 있다”며 “특례보금자리론이 하반기까지만 운영될 예정인 데다 고금리 상황이 이어져 경매시장이 완연한 회복세로 접어들지는 더 지켜봐야 한다”고 말했다.
전국 17.8대 1…단지별 양극화 현상 심화 용산호반써밋에이디션 162.7대 1, 가장 높아 인천연희공원호반써밋은 0.6대 1로 저조
지난달 전국 1순위 청약경쟁률은 17대 1을 넘어선 것으로 나타났다. 전월 대비 크게 증가한 것으로 100대 1이 넘는 1순위 청약경쟁률을 기록하며 청약 흥행에 성공한 서울의 영향으로 풀이된다. 다만 단지별 청약 결과의 양극화 현상은 더욱 심화되는 양상이다.
9일 부동산 플랫폼 직방에 따르면 7월 전국 1순위 청약경쟁률은 17.8대 1로 집계됐다. 전월 7.1대 1에 비해 크게 증가했다. 청약미달률은 같은 기간 21.1%에서 14.8%로 줄어들었다.
지역별로 보면 서울이 1순위 청약경쟁률 101.1대 1을 기록해 가장 높았고 ▷전북 85.4대 1 ▷경기 22.2대 1 ▷강원 9.9대 1 ▷경남 2.3대 1 ▷대전 0.8대 1 ▷인천 0.6대 1 ▷부산 0.3대 1 ▷제주 0.1대 1 등의 순이었다.
청약미달률은 서울·경기·전북은 0%를 기록했고, 강원 3.7%, 경남 11.9%, 부산 65.6%, 제주 95% 등이었다. 인천은 43.8%로 나타나 수도권 내에서 유일하게 청약이 미달됐다.
지난달 1순위 청약경쟁률이 가장 높은 단지는 서울 용산구 용산호반써밋에이디션으로 162.7대 1이었다. 특히 용산호반써밋에이디션 120A 타입은 524대 1의 청약경쟁률을 보였다.
서울 광진구 롯데캐슬이스트폴은 98.4대 1, 전북 전주시 에코시티한양수자인디에스틴 85.4대 1, 경기 평택시 평택고덕국제신도시A-49블록호반써밋3차 82.3대 1로 높은 경쟁률을 기록했다. 그러나 인천 서구 인천연희공원호반써밋은 0.6대 1, 부산 금정구 아센시아더플러스는 0.3대 1 등으로 경쟁률이 저조했다.
"환차익 끌리네"…엔화예금, 또 1조엔 넘겨 엔저 지속에 투자자 몰려 5대銀 7월말 엔화예금 잔액 1.3조엔…두 달 연속 1조엔 돌파 원·엔 환율, 910원 안팎 등락 전문가 "하반기 엔 강세 가능성 목표 수익률 연 5~10% 바람직"
엔저(低) 현상이 이어지면서 은행권 엔화예금을 찾는 투자자가 늘고 있다. 국민 신한 하나 우리 농협 등 5대 은행의 엔화예금 잔액이 지난 6월 이후 두 달 연속 1조엔을 넘었다. 일부 전문가는 올 하반기부터 엔화 가치가 차츰 상승세로 돌아설 가능성이 높은 만큼 이 같은 투자 열풍도 조금씩 수그러들 것으로 예상했다.
9일 금융권에 따르면 5대 은행의 7월 말 기준 엔화예금 잔액은 1조3603억엔으로 집계됐다. 전달(1조4360억엔)보다 5.3% 줄어들었지만 올 들어 6월 다음으로 두 번째로 큰 규모다. 5대 은행의 엔화예금 잔액은 4월(7689억엔)부터 본격적으로 증가하기 시작했다.
엔화예금 잔액이 급증한 것은 원·엔 환율 하락으로 환차익을 노린 투자자가 늘어난 결과로 풀이된다. 이날 원·엔 재정환율(오후 3시30분 기준)은 100엔당 919.1원으로 마감했다. 올해 서울 외환시장 개장일인 1월 2일(971원93전)과 비교하면 약 7개월 새 5.4%(52원92전) 떨어졌다. 7월 5일엔 897.29원까지 하락해 2015년 6월 이후 약 8년 만에 처음으로 800원대에 진입하기도 했다.
엔화 약세가 이어지는 주요 원인으로는 ‘제로(0)’에 가까운 기준금리를 장기간 유지한 일본은행의 통화정책이 꼽힌다. 금리가 세계적으로 빠르게 오른 최근 2년 동안에도 일본은행은 0%에 가까운 초저금리 기조를 유지해왔다. 이로 인해 미국 등 주요국과 금리 격차가 커지면서 엔화 가치가 계속 떨어지고 있다는 분석이다.
전문가들 사이에서는 올 하반기 엔화가 강세로 돌아설 것이란 전망에 힘이 실리고 있다. 일본은행이 최근 통화정책 방향을 수정하면서 사실상 금리 인상을 예고하고 있기 때문이다.
일본은행은 지난달 28일 새로운 장·단기 금리조작(YCC) 정책을 발표하면서 국채 10년 만기 수익률 상한을 연 0.5%에서 연 1.0%로 0.5%포인트 상향했다. 이다은 대신증권 연구원은 “시장금리가 상승하고 있어 일본은행이 과거처럼 저금리 정책을 유지하기 힘든 상황”이라며 “이달 초와 같은 초약세 현상이 나타날 가능성은 크지 않다”고 내다봤다.
전문가들은 엔화예금에 가입하기 전 환차익을 통한 목표 수익률을 정한 뒤 투자하는 게 안전하다고 조언했다. 정성진 국민은행 강남스타PB센터 부센터장은 “투자금을 나눈 다음 환율 추이를 보며 5~10% 수준의 수익률을 목표로 진입하는 것이 안전하다”며 “목표 수익률에 도달하면 추가 상승 가능성이나 보유 기간 등을 고려하지 말고 되파는 게 핵심”이라고 했다.
엔화예금은 이자를 주지 않아 다른 외화예금 투자 대비 수익성이 낮다는 점도 유의해야 한다. 수익률이 환차익에 따라 결정되는 만큼 안정적으로 수익을 올리고 싶다면 달러나 원화예금에 가입하는 게 수익 측면에서 더 유리할 수 있다. 이날 기준 5대 은행의 달러예금 금리(6개월 기준)는 연 5.05~5.21%로 집계됐다.
예금에 가입할 때 투자금에 따라붙는 수수료에 주의해야 한다는 지적도 나온다. 통상 원화를 엔화로 바꿀 때와 추후 환차익을 보기 위해 엔화를 원화로 바꿀 때 각각 약 1.75%의 환전 수수료가 붙는다. 현찰로 보유하고 있는 엔화를 입금할 때도 약 1.5%의 현찰 수수료를 내야 한다.
은행권 관계자는 “주거래은행 수수료 우대 혜택이나 우대환율 상품 등을 살펴 수수료를 최대한 낮추는 게 좋다”고 설명했다.
지난달 가계대출이 5조원 넘게 늘어나며 넉달 연속 증가세를 기록했다. 증가폭이 확대됐을 뿐 아니라 특례보금자리론을 제외해도 증가세가 확연해졌다. 한국 경제의 구조적 취약점으로 꼽히는 가계부채가 증가 국면으로 전환했다는 평가가 나오는 이유다. 금융당국도 본격적인 가계부채 관리 강화를 시사하며 대응책을 마련하겠다고 밝혔다. 가계대출 증가세의 기저에 있는 집값 반등에 대한 기대감을 누그러뜨릴 수 있을지 주목된다.
9일 금융위원회·금융감독원과 한국은행의 발표를 종합하면, 지난 7월 한 달간 국내 금융권 가계대출 잔액은 5조4천억원 늘었다. 올해 4월(2천억원)과 5월(2조8천억원), 6월(3조5천억원)에 이어 넉달 연속 증가세다. 지난해 8월부터 기준금리 인상 등의 영향으로 8개월 내리 감소세를 기록했으나, 올해 4월부터는 국면이 전환된 것으로 풀이된다. 항목별로는 지난달 주택담보대출이 5조6천억원 늘었고 기타대출은 2천억원 줄었다.
금융당국 안팎에서는 올해 초 출시된 정책금융상품 특례보금자리론이 불씨 역할을 했다고 보고 있다. 가계대출이 증가세로 전환한 지난 4월 특례보금자리론을 포함한 정책모기지론은 4조7천억원 불어났다. 당시 전체 가계대출 증가분이 2천억원이었다는 점을 고려하면 정책모기지론의 영향이 절대적이었던 셈이다. 특례보금자리론은 총부채원리금상환비율(DSR) 규제를 적용받지 않는 상품으로, 첫 두달 동안에만 25조6천억원의 신청액을 기록하며 큰 인기를 끈 바 있다. 그 여파로 부동산 거래가 늘고 집값 반등에 대한 기대감도 확산된 것으로 풀이된다.
가계대출 증가세가 쉽사리 사그라들지 않을 것이라는 우려도 나온다. 주담대의 선행지표인 주택거래량이 꾸준히 회복세를 나타내고 있는 탓이다. 전국 아파트 매매거래량은 통상 2∼3개월 뒤 주담대 수요에 영향을 미치는데, 지난 6월 3만6천호로 5월(3만7천호)와 비슷하고 4월(3만4천호)보다 많은 수치를 기록했다. 특히 지난해 12월(1만5천호)이나 올해 1월(1만9천호)에 비하면 차이가 크다.
부동산 훈풍이 계속되면서 민간 주담대도 큰 폭으로 늘고 있다. 은행권 일반 개별 주담대의 증가폭은 5월 2조원, 6월 3조7천억원, 7월 3조9천억원으로 확대됐다. 정책모기지론을 제외한 가계대출 증가분도 지난 6월 9천억원, 7월 3조원으로 빠르게 늘어나는 추세다. 특례보금자리론에서 시작한 가계대출 증가세가 시장 전반으로 확산된 셈이다.
금융당국도 추이가 심상찮다고 보고 본격적인 관리 국면에 돌입했다. 금융위는 앞서 특례보금자리론 일반형 금리를 0.25%포인트 인상하기로 한 데 이어 추가적인 대응책을 마련하겠다고 밝혔다. 금융위와 금감원, 한은 등 관계기관이 10일 회의를 열고 가계부채 관리 방안을 논의하기로도 했다. 특례보금자리론 금리를 추가 인상하는 등의 대책이 논의될 것으로 보인다.
다만 이미 시장에 확산돼 있는 집값 반등에 대한 기대감을 누그러뜨릴 수 있을지는 미지수라는 평가도 나온다. 최근 은행권의 주담대 금리가 반등하고 있지만 부동산 매수 심리는 쉽게 잦아들지 않는 분위기다. 지난 6월 예금은행의 주담대 가중평균금리(신규취급액 기준)는 연 4.26%로 전달(4.21%)보다 0.05%포인트 올랐다. 금융위 관계자는 “(정책모기지론 외에) 은행 대출이 늘어나고 있는 부분도 유심히 지켜보고 있다”며 “구체적으로 어떤 부분이 늘고 있는지 보면서 필요한 조치를 취해나가겠다”고 말했다.
전체 금융권 연체율 증가 및 건전성지표 저하 하반기 지속 전망 연체율 저축은행 5.07%, 상호금융 2.42%, 캐피탈사 1.79%순 "PF 대출 연체 증가폭 큰 저축은행, 캐피탈 신용등급 하향 가능성"
부동산 경기 침체로 부동산 프로젝트 파이낸싱(PF) 대출 연체 잔액이 눈덩이처럼 불어나고 있는 가운데 저축은행과 캐피탈사의 시름이 깊어지고 있다. 부실채권이 늘어나고 대출 연체율이 급증하는데다 건설 경기가 살아날 기미가 보이지 않기 때문에 재무건전성 우려가 점점 커지고 있다.
9일 금융당국에 따르면 올해 1분기 기준 부동산 PF 잔액은 2022년 130조3000억원보다 1조3000억원 늘어난 131조6000억원으로 집계됐다. 동시에 연체율도 증가추세다. 1분기 부동산 PF 대출 연체율은 2.01%로 2021년 0.37% 대비 1.64% 증가했다. 금융권 연체율이 증가세인 가운데 저축은행 부동산PF 연체율은 4.07%, 캐피탈사는43.5%로 높게 나타났다. 저축은행의 경우 작년 말보다 약 2%포인트 가량 증가했다.
최근 부동산 시장이 침체 국면을 벗어나지 못하면서 저축은행과 캐피탈의 자금 건전성에 빨간불이 켜졌다는 해석이 나온다. 최근 분양 시장은 미분양 물량이 늘고 있는데다 아파트 ‘철근 누락’ 사태로 건설사 대규모 손실이 현실화하면서 본 PF로의 전환율이 대폭 하락하고 있다. 일부 저축은행의 경우 부동산 PF 금액이 총 대출의 절반에 달하는 곳도 있는 것으로 전해졌다.
캐피탈사의 고심도 커지고 있다. 금융당국에 따르면 51개 캐피탈사의 고정이하여신(3개월 이상 연체 부실채권)은 올해 1분기 말 기준 3조4204억원으로 전년 동기 대비 48.9% 늘었다. 1년 만에 1조1226억원 늘어나며 3조원대를 돌파한 것이다. 관련 시장에 적극 진출했던 캐피탈사가 직격탄을 맞은 모양새다.
부동산 PF 대출 규모가 큰 곳들은 이미 유상증자를 통해 재무건전성 개선에 나섰다. DGB캐피탈은 지난 6월 말 500억원 규모, 한국투자캐피탈은 3월 4400억원규모 유상증자를 결정했다.
한 금융투자 업계 관계자는 “새마을 금고 ‘뱅크런’ 사태 이후 부동산 PF 우려 재부각 및 투자 심리가 위축되고 있다”며 “부동산 PF 대출 연체율 증가폭이 큰 저축은행과 캐피탈사의 연말 신용등급 하향 압력이 확대될 수도 있다”고 우려했다.
부동산 PF 대출이 규제 사각지대에 놓여 있었던 탓에 앞으로 타격이 더 커질 수 있다는 지적이 나온다. 금융당국은 지난달 부동산 PF 리스크 모니터링을 강화하겠다고 발표, 저축은행을 비롯해 카드·캐피탈사 등 2금융권의 연체율 및 부실 사항을 집중 점검했다. 우선 저축은행 8곳, 카드사 4곳, 캐피탈 6곳 등 총 18곳을 1차 점검하고 상황을 예의 주시 중이다.
